MARKET POINT-Cautious opening in sight after disappointing Chinese indicators (updated)

MARKET POINT-Cautious opening in sight after disappointing Chinese indicators (updated)
MARKET POINT-Cautious opening in sight after disappointing Chinese indicators (updated)
 (Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe)     * La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont déçu     * Tendance mitigée sur les marchés chinois     * Wall Street a fini en nette baisse     * Le ralentissement de l'inflation US a fait reculer le dollar et les rendements      par Marc Angrand     PARIS, 15 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi après une série d'indicateurs chinois inférieurs aux attentes, qui tend à confirmer l'impact de la résurgence de l'épidémie de COVID-19 sur le rythme de la reprise économique.     Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,23% pour le CAC 40  .FCHI  à Paris, de 0,19% pour le Dax  .GDAXI  à Francfort, de 0,17% pour le FTSE 100  .FTSE  à Londres et de 0,19% pour l'EuroStoxx 50  .STOXX50E .      La production industrielle de la Chine a augmenté de 5,3% sur un an en août, sa plus faible croissance en rythme annuel depuis juillet 2020, et la progression des ventes au détail, à 2,5% seulement, a ralenti bien plus qu'attendu.       Ces signes de ralentissement de la reprise chinoise s'ajoutent à la recrudescence des cas de COVID-19 dans la province du Fujian et aux difficultés financières d'Evergrande, le numéro deux de l'immobilier dans le pays, considérées comme un risque systémique potentiel.      "Nous pensons que Pékin cherchera à éviter un ralentissement marqué de la croissance et sera donc plus disposé à prendre des mesures pour soutenir la croissance qu'il ne l'a été jusqu'à présent cette année", écrivent les économistes d'Oxford Economics dans une note.     La séance à venir sera animée entre autres par les chiffres de la production industrielle dans la zone euro en juillet et aux Etats-Unis en août.          LES VALEURS A SUIVRE :            A WALL STREET     La Bourse de New York a fini en baisse mardi, rattrapée par les incertitudes sur la croissance ou la fiscalité aux Etats-Unis après les gains engrangés en début de séance à la suite de l'annonce d'un ralentissement de l'inflation en août, qui plaide contre un resserrement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale.       Le marché s'inquiète en effet pour la vigueur du rebond de l'économie américaine et redoute l'éventuelle adoption du projet budgétaire à 3.500 milliards de dollars de l'administration de Joe Biden, qui pourrait inclure une hausse du taux de l'impôt sur les sociétés de 21% à 26,5%.     L'indice Dow Jones  .DJI  a cédé 0,84% (292,06 points) à 34.577,57, le Standard & Poor's 500  .SPX  a perdu 25,6 points (-0,57%) à 4.443,13 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a reculé de 67,82 points (-0,45%) à 15.037,76.     Apple  AAPL.O  a abandonné 0,95% après la présentation de son nouveau smartphone, l'iPhone 13, d'une nouvelle tablette et d'une nouvelle Apple Watch.       Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant un léger rebond à l'ouverture.          EN ASIE      À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei  .N225  a fini en repli de 0,52%, victime de prises de bénéfice logiques après le plus haut de 31 ans inscrit la veille.      En Chine, la tendance, mitigée à mi-séance, est désormais clairement baissière: le SSE Composite  .SSEC  de Shanghai perd 0,3% et le CSI 300  .CS300  1,11%.     Le Hang Seng  .HSI  à Hong Kong cède quant à lui 1,61%, plombé à la fois par les valeurs technologiques, toujours pénalisées par les mesures de régulation de Pékin, et par le secteur des casinos dans la perspective d'un possible appel d'offres pour les licences à Macao l'an prochain.           CHANGES/TAUX      Le dollar est hésitant face aux autres grandes devises  .DXY  (+0,02%) après les chiffres inférieurs aux attentes des prix à la consommation américains, qui ont remis en cause le scénario d'un "tapering" rapide de la Fed privilégié par beaucoup de cambistes.     L'euro s'échange juste au-dessus de 1,18 dollar après être monté en séance mardi à 1,1845.  EUR=      Côté obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans  US10YT=RR , à 1,2803%, est pratiquement inchangé après la chute de quatre points de base provoquée par les statistiques de l'inflation aux Etats-Unis. Il est tombé en séance mardi à 1,263%, son plus bas niveau depuis le 24 août.     Son équivalent allemand, référence pour la zone euro, est stable dans les premiers échanges à -0,338%  DE10YT=RR .          PÉTROLE      Le marché pétrolier est orienté à la hausse malgré les indicateurs chinois, profitant des informations selon lesquelles l'American Petroleum Institute (API) a enregistré une baisse plus forte qu'attendu (de 5,4 millions de barils) des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.      Le Brent gagne 0,73% à 74,14 dollars le baril  LCOc1  et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,72% à 70,97 dollars  CLc1 .          PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE:  PAYS    GMT    INDICATEUR                     PÉRIODE     CONSENSUS     PRÉCÉDENT  EZ      9h00   Production industrielle en     juillet     +0,6%         -0,3%                 zone euro                                                                 - sur un an                                +6,3%         +9,7%  US      12h30  Indice d'activité "Empire      septembre   18,00         18,30                 State"                                                     US      13h15  Production industrielle        août        +0,4%         +0,9%       LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:     (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)      BOURSES                                                            ASIATIQUES                                                 Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                                           points                             Nikkei-225   30511,71   -158,39    -0,52%     +11,18%                .N225                                                     Topix        2096,39    -22,48     -1,06%     +16,16%                .TOPX                                                     Hong Kong    25083,99   -418,24    -1,64%     -7,88%                 .HSI                                                      Taiwan       17354,00   -80,90     -0,46%     +17,79%                .TWII                                                     Séoul        3157,91    +9,08      +0,29%     +9,90%                 .KS11                                                     Singapour    3058,75    -21,62     -0,70%     +7,56%                 .STI                                                      Shanghaï     3650,33    -12,27     -0,33%     +5,10%                 .SSEC                                                     Sydney       7417,00    -20,30     -0,27%     +12,60%                .AXJO                                                     La clôture à Tokyo :                                                 .TFR                                                                                                                           WALL                                                               STREET                                                      La clôture précédente                                              :                                                          Indices      Dernier    Var.       Var. %     YTD                                           points                             Dow Jones    34577,57   -292,06    -0,84%     +12,97%                .DJI                                                      S&P-500      4443,05    -25,68     -0,57%     +18,29%                .SPX                                                      Nasdaq       15037,76   -67,82     -0,45%     +16,68%                .IXIC                                                     Nasdaq 100   15382,90   -51,60     -0,33%     +19,36%                .NDX                                                                                                                           Détail de la séance à Wall                                         Street :  .NFR                                             "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine                         séance à Wall Street  DAY/US                                                                                                    MARCHES                                                            EUROPEENS                                                  Les futures sur le CAC 40  0#FCE:  et sur                           l'EuroStoxx50  0#STXE:                                                                                                          Les valeurs à suivre à Paris et                                    en Europe :  WATCH/LFR                                      La séance précédente                                               :                                                          Indices      Clôture    Var.       Var. %     YTD                                           points                             Eurofirst    1801,68    +0,12      +0,01%     +17,26%               300                                                         .FTEU3                                                    Eurostoxx    4191,67    +2,14      +0,05%     +17,99%               50                                                          .STOXX50E                                                 CAC 40       6652,97    -23,96     -0,36%     +19,84%                .FCHI                                                     Dax 30       15722,99   +21,57     +0,14%     +14,61%                .GDAXI                                                    FTSE         7034,06    -34,37     -0,49%     +8,88%                 .FTSE                                                     SMI  .SSMI   12097,28   +22,47     +0,19%     +13,02%                                                                                    CHANGES                                                                         Cours      Veille     Var. %     YTD                   Euro/Dlr     1,1805     1,1802     +0,03%     -3,34%                 EUR=                                                      Dlr/Yen      109,53     109,67     -0,13%     +6,17%                 JPY=                                                      Euro/Yen     129,32     129,48     -0,12%     +1,89%                 EURJPY=                                                   Dlr/CHF      0,9196     0,9202     -0,07%     +3,90%                 CHF=                                                      Euro/CHF     1,0859     1,0860     -0,01%     +0,48%                 EURCHF=                                                   Stg/Dlr      1,3818     1,3806     +0,09%     +1,07%                 GBP=                                                      Indice $     92,6330    92,6230    +0,01%     -3,68%                 .DXY                                                                                                                           TAUX                                                                                       Dernier    Var.       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